Jak dodać pola do dokumentu dokumentalnego

Pola są integralnym narzędziem w DocuSign. Po uwzględnieniu plików, wiadomości i odbiorców w kopercie możesz je użyć, aby skłonić swoich sygnatariuszy do wykonywania wielu działań, w tym dostarczania podpisu, dodawania inicjałów i innych. Możesz włączyć unikalny zestaw dla każdego klienta.

Ale aby to wszystko zrobić, najpierw musisz nauczyć się dodawać pola. Zanurzmy się dobrze.

Jak dodać pola w DocuSign na komputerze

DocuSign ma kilka zaawansowanych funkcji, ale dodanie pól nie jest jednym z nich. Powinno to zająć tylko minutę lub dwie, aby umieścić je w wiadomościach na komputerze.

1. Otwórz dokument.
   
2. Rozpocznij nowy dokument lub otwórz kopertę.
   
3. Naciśnij przycisk „Dalej”.
   
4. Przejdź do swojej listy odbiorców w sekcji lewej górnej części ekranu.
   
5. Wybierz osobę, dla której chcesz włączyć pola. Pamiętaj, że pola mają zastosowanie tylko do wybranej osoby i są zaprojektowane tak, aby pasowały do ​​predefiniowanego kodowania kolorów. Dodatkowo platforma pozwala tylko uwzględnić pola dla odbiorcy wyznaczonego jako sygnatariusz.
   
6. Dodaj pola dla odbiorcy za pomocą przewodnika strony.
   
7. Aby zmienić przypisanego odbiorcę, widok lub inne funkcje, wybierz pole, które chcesz zmodyfikować. Dokonaj regulacji, jak postrzegasz w nowym oknie.
   
8. Unosić się nad oknem „pola” po lewej stronie.
   
9. Kliknij dostępny typ pola i przeciągnij go na swoją stronę aktywną.
   
10. Wróć do swojego podręcznika strony i wybierz stronę, która zostanie oznaczona pola. Podświetlona strona staje się twoją aktywną stroną i będzie wyświetlana w panelu środkowym.

Po umieszczeniu tagów i przypisanych pola program pozwala na przeniesienie ich do różnych sygnatariuszy. Oto jak to zrobić.

1. Stuknij inne pola, które chcesz ponownie przypisać. Każda jednostka powinna pokazać odważną krawędź.
   
2. Stuknij „Inne działania” w prawym górnym rogu. Następnie wybierz „Przypisz do kogoś innego”.
   
3. Wprowadź nazwę i e -mail nowego sygnatora. Uwzględnij powody podpisania.
   
4. Stuknij „Przypisz” w dolnej części strony.
   
5. Na koniec kliknij podpis, do którego chcesz ponownie przypisać pola. Powinieneś teraz otrzymać wiadomość z informacją, że twoje elementy są przeniesione.

Jak dodać pola w DocuSign na urządzeniu mobilnym

Praca w Docusign na urządzeniu mobilnym może być trudniejsza ze względu na mniejszy ekran, ale interfejs jest prawie taki sam. Dodawanie pól nie powinno być trudne na urządzeniu z Androidem lub iPhonem.

1. Uruchom DocuSign i utwórz nową kopertę lub dokument.
   
2. Wybierz „Dalej” i przejdź do listy odbiorców. Powinien znajdować się u góry wyświetlacza.
   
3. Wybierz osobę, która będzie powiązana z polami.
   
4. Użyj przewodnika strony, aby dodać pola dla podświetlonego odbiorcy. Jeśli chcesz wybrać innego odbiorcę lub zmienić widok, wybierz dane pole i dokonaj niezbędnych modyfikacji.
   
5. Przejdź do „Fields” i dotknij typu pola. Przeciągnij urządzenie na aktywną stronę.
   
6. Wróć do przewodnika i wybierz stronę, którą oznaczysz pola. Przedmiot powinien stać się teraz Twoją aktywną stroną, więc możesz iść.

Jak dodać pola w Docusign na iPadzie

Dodanie pól na iPadzie też nie powinno trwać zbyt długo.

1. Rozpocznij dokument na iPadzie.
   
2. Otwórz nową kopertę lub dokument i dotknij „Dalej."
   
3. Zbadaj górę strony i znajdź listę odbiorców.
   
4. Wybierz swojego odbiorcę.
   
5. Dodaj jeden lub więcej pól za pomocą przewodnika strony. W razie potrzeby uzyskaj dostęp do „Tryb edycji”, stukając w pole. To menu pozwala zmienić widok i wiele innych cech. Wyjdź z tego trybu, uderzając w tylną strzałkę.
   
6. Udaj się do sekcji „Typ pola”.
   
7. Zdecyduj się na typ pola. Przeciągnij jednostkę na swoją aktywną stronę.
   
8. Użyj podręcznika strony i określ stronę, która będzie zawierać pola. To zamieni go w aktywną stronę z polami.

FAQ

Jak zrobić pola wymagane w DocuSign?

W najnowszej wersji DocuSign wszystkie pola są domyślnie obowiązkowe. Podejmij następujące kroki, aby to zweryfikować.

1. Po dodaniu tekstu do dokumentu, najedź na pasek boczny.

2. Znajdź sekcję „Wymagane pole”, która powinna informować, że urządzenie jest wymagane.

3. Jeśli nie jest to obowiązkowe, dotknij przełącznika, aby zmienić ustawienie.

Dodatkowo, jeśli kolor granicy jest czerwony, przypisany odbiorca będzie musiał wypełnić formularz. Jeśli krawędź jest szara, wypełnienie pola będzie opcjonalne.

Dlaczego nie mogę dodać pola w DocuSign?

Nawet nowicjusz może dodać pola w DocuSign, ale co, jeśli platforma nie pozwala ci tego zrobić? Zwykle najczęstszym problemem jest to, że nie przypisałeś odbiorcy. System nie pozwala na dodawanie pól w szablonach bez odbiorcy.

Na szczęście istnieje proste obejście.

1. Naciśnij opcję „Dodaj sygnatariusz”. Możesz także kliknąć przycisk „Dodaj CC”, aby uzyskać dostęp do niezbędnego menu.

2. Wybierz swojego odbiorcę.

Innym sposobem wyznaczenia odbiorcy jest użycie książki adresowej DocuSign.

1. Naciśnij symbol książki adresowej.

2. Wybierz odbiorcę koperty lub dokumentu.

3. Naciśnij opcję „Dodaj”.

4. System powinien teraz dodać nazwę (y) do wiadomości, umożliwiając uwzględnienie pól.

DocuSign może również uniemożliwić edytowanie pól, jeśli używasz nieodpowiedniego szablonu. Mówiąc dokładniej, szablon może być ograniczony. O ile nie jesteś upoważniony do edycji tego urządzenia, musisz zapytać swojego administratora lub twórcę szablonu o uprawnienie do edycji.

Jeśli jesteś właścicielem lub administratorem szablonu, możesz uzyskać dostęp do funkcji samodzielnie.

1. Zaloguj się na swoje konto DocuSign jako administrator konta lub twórca szablonów.

2. Przejdź do sekcji „Szablony”, a następnie „moje szablony”, jeśli jesteś twórcą. Jeśli jesteś administratorem, przejdź do „Szablonów” i „wszystkich szablonów konta."

3. Kliknij strzałkę w pobliżu opcji „Użyj” i wybierz „Edytuj."

4. Wciśnij „Dalej” w prawej górnej części wyświetlacza, aby otworzyć „Dodaj pola."

5. Znajdź i dotknij pola, które chcesz edytować. Okno „Właściwości” powinno pojawić się po prawej stronie.

6. Znajdź „Uprawnienia nadawcy.„Powinien znajdować się w dolnej części ekranu„ właściwości ”.

7. Nie sprawdź „obowiązkowego” pola, aby umożliwić nadawcom usuwanie pola podczas wysyłania.

8. Nie sprawdź pola „Zmiany ograniczenia”, aby umożliwić nadawcom modyfikację lub przesuwanie pola.

9. Zapisz zmiany, klikając od pola.

10. Powtórz kroki 5-9 Jeśli chcesz odblokować więcej pól.

11. Naciśnij „Zapisz i zamknij” w prawej górnej części okna, aby zapisać szablon.

Możesz teraz zmodyfikować swoje pola w dowolnym momencie. Jeśli chcesz zablokować pola, aby twoi sygnatariusze nie mogli tego zrobić, zaznacz pola w górnej części „Właściwości pola."

Jak utworzyć pole niestandardowe w DocuSign?

DocuSign ma wiele różnych dziedzin domyślnych, ale nie zawsze mogą załatwić sprawę. Jeśli chcesz dołączyć pole niestandardowe, oto jak ten proces działa.

1. Otwórz DocuSign i przejdź do okna „My Preferencje”.

2. Uzyskaj dostęp do „Podpisanie i wysyłanie”, a następnie „Pola niestandardowe."

3. Utwórz nowe pole, klikając przycisk „Dodaj nowe pole”.

4. Wpisz właściwości dla nowego urządzenia. Na przykład możesz zmodyfikować tekst i ustalić, czy odbiorcy są zobowiązani do wypełnienia elementu.

5. Naciśnij przycisk „Zapisz”.

6. Możesz teraz użyć swojego pola niestandardowego, otwierając listę „Pola niestandardowe” i przeciągając ją do szablonu lub dokumentu. Działa tak samo, jak włączenie standardowego pola.

Następnie możesz zdecydować o usunięciu lub edytowaniu niestandardowych pól.

1. Udaj się do sekcji „Pola niestandardowe”.

2. Wybierz pole, które chcesz usunąć lub edytować.

3. Zmień niezbędne właściwości i kliknij przycisk „Zapisz”, aby edytować lub naciśnij „Usuń”, aby usunąć urządzenie.

Jak usunąć pola luzem w DocuSign?

Po utworzeniu pól możesz zdecydować, że niektóre z nich są niepotrzebne. Jeśli tak, możesz je usunąć, aby uniknąć przytłoczenia odbiorców zbędnymi informacjami.

1. Stuknij pola, które chcesz usunąć. Będziesz wiedział, że z powodzeniem je podkreśliłeś, gdy pokazuje się odważna granica.

2. Naciśnij „Usuń” w dolnej części okna.

3. Naciśnij jeszcze raz „Usuń”, aby potwierdzić swoją decyzję. Platforma powinna teraz powiadomić o tym, co pola zostały usunięte.

Przyspiesz swoją pracę z DocuSign

DocuSign eliminuje walkę związaną z instruowaniem odbiorców do podpisania niektórych dokumentów. Im więcej pola dodajesz do tego programu, tym mniej pracy musisz wykonać ręcznie. Jeśli domyślne rozwiązania tego nie wycinają, możesz dołączyć niestandardowe.

Jak często dodajesz pola w DocuSign? Jakie jest twoje ulubione pole domyślne? Czy używasz go dla wszystkich swoich klientów? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.